Фірма послалася на біткойн екосистеми, інфраструктури, мем-монет, штучного інтелекту та екосистеми TON — і окреслив їх перспективи до 2025 року. Зокрема, аналітики очікують, що адміністрація Дональда Трампа, починаючи з січня 2025 року, може забезпечити додаткові регуляторні та інституційні попутні вітри, ще більше зміцнюючи ці сектори.< /p>
Екосистема біткойн
Звіт HTX Ventures підкреслює високі показники біткойнів у 2024 році, коли спотові ETF становлять 5,3% від загальної пропозиції BTC. У звіті також вказується на успіх зареєстрованих у США компаній, таких як MicroStrategy (MSTR), що відображає дедалі більше інституційне впровадження біткойна як інструмента ліквідності, деномінованого в доларах.
Очікується, що Трамп скасує SAB 121 після його інавгурації в січні. 20 вересня 2025 року може ще більше зміцнити позиції біткойна. Дозволивши традиційним фінансовим установам (TradFi) тримати криптовалюту на своїх балансах, аналітики очікують різкого зростання попиту на біткойн у міру прискорення інституційного впровадження.
«Ця регулятивна зміна може позиціонувати біткойн поряд зі штучним інтелектом як основний актив в економічних циклах, що керуються доларом», — заявили в HTX Ventures.
Зважаючи на цю тенденцію, HTX Ventures наголошує на зростаючій потребі в розвитку рівня біткойнів. 2 (L2) екосистема для підвищення ефективності капіталу та масштабованості. Інфраструктурні проекти, націлені на рівні виконання, взаємодію та покращену безпеку, набирають обертів, відкриваючи нові можливості для біткойн-утиліти.
Криптоінфраструктура
Звіт визначає криптоінфраструктуру як ключовий інвестиційний сектор протягом 2024 року. Значні досягнення відбулися в проектах рівня 1, рівня 2 і проміжного програмного забезпечення завдяки впровадженню нових технологій і збільшенню капіталу припливи.
По-перше, екосистема Ethereum покращила продуктивність рівня 2 (L2), значно знизивши плату за мережу та розширивши активність користувачів. У той же час Layer-1, як-от Solana та TRON, зафіксували стрімку кількість транзакцій у ланцюжку, що сприяло розробці монет-мемів та інфраструктурним інноваціям, таким як Pump.fun і SunPump.
Прорив у крос-ланцюжковому проміжному ПЗ ще більше розширив взаємодію в екосистемах блокчейну. Модульні публічні блокчейни, такі як Celestia та Monad, запровадили гнучкість і масштабованість, залучаючи різноманітні децентралізовані програми (dApps). Тим часом з’явилися протоколи переставлення для підвищення безпеки мережі та ефективності використання капіталу.
Заглядаючи вперед, HTX Ventures визначає інфраструктуру як наріжний камінь еволюції криптовалюти. Очікується, що рішення L1, зокрема, залишаться центром як технічного розвитку, так і капіталовкладень у 2025 році.
«Рівень 1 зараз представляє найбільш сконцентровані області технічного розвитку та дослідження в криптопросторі. Очікується, що він залишатиметься ключовим сектором для ресурсів розвитку та капіталовкладень у майбутньому», – йдеться у звіті.
Меми-монети як роздрібний шлюз
Підприємство HTX також визнає, що сектор монет-мемів вибухнув у 2024 році, пропонуючи нові способи сприяння консенсусу спільноти та інтеграції з такими сферами, як DeFi та GameFi. Підтримка Solana проектів мемів влила свіжу енергію в її екосистему, привернувши значну увагу ринку.
Такі платформи, як Pump.fun і SunPump, стали провідними інструментами інфраструктури для запуску ярмарку монет мемів, створюючи нові шляхи для припливу капіталу. Вони ефективно знижують витрати на запуск і бар’єри, підвищують довіру ринку та спільноти, а також сприяють зростанню участі. У результаті проекти Meme зберігають свою популярність протягом року.
Оскільки умови на крипто-ринку стають більш сприятливими, HTX Ventures очікує збільшення участі роздрібних інвесторів у 2025 році, а меми-монети стануть доступними точками входу на крипто-ринок.
«Проекти мемів можуть стати більш диверсифікованими та практичними в майбутньому, а інфраструктура потенційно може пропонувати більше функціональних можливостей продукту, включаючи функції, адаптовані до конкретних випадків використання, таких як ігри, NFT та соціальні мережі. Оскільки багатоланцюгові екосистеми стають зрілими, а випадки використання в реальному світі розширюються, інфраструктура монет мемів продовжуватиме вливати більше життєвої сили в цей сектор», – йдеться у витягу у звіті.
Crypto-AI Конвергенція
Крім того, конвергенція криптографії та штучного інтелекту була особливою темою у 2024 році. Сегментовані галузі, як-от ZK/OPML, децентралізовані обчислення, торгівля даними штучного інтелекту та ігри на основі штучного інтелекту, набули значного розвитку. Особливо слід відзначити розвиток агентів штучного інтелекту, які використовують економіку токенів блокчейну для стимулювання такої поведінки, як торгівля, взаємодія з розумними контрактами та автоматизовані запити.
HTX Ventures передбачає, що агенти штучного інтелекту переростуть у комплексних персональних помічників, здатних самостійно керувати активами, проводити вірусні маркетингові кампанії та формувати DAO. З часом ці агенти на основі штучного інтелекту можуть навіть розвинути різні культури та поведінкові екосистеми, рівень еволюції, недосяжний у традиційних системах Web2.
Екосистема TON і Telegram Потенціал
Екосистема TON (Відкрита мережа) пережила повномасштабний бум у 2024 році, використовуючи величезну базу користувачів Telegram для впровадження DeFi, NFT, ігор і мемів. Тим часом новітні моделі, як-от ігри «натисни, щоб заробити» з бонусами за токени, залучили мільйони користувачів Web2, подолаючи розрив між традиційними програмами та криптовалютами.
HTX Ventures висвітлює такі проекти, як Notcoin і Catizen, які залучили велика кількість користувачів Web2 до екосистеми Telegram. Тим не менш, у ньому йдеться про необхідність для TON вивчити нові бізнес-моделі у 2025 році, щоб підтримувати утримання користувачів і визначити наступну криву зростання.
Справді, це правда, враховуючи, що інтерес користувачів відходить від ігор, які дають змогу заробити. Здатність блокчейну TON монетизувати соціальні програми Web2 за допомогою технології блокчейн позиціонує його як ключового гравця в широкому впровадженні криптовалюти.
Прогноз для 2025 рік: адміністрація Трампа викликає оптимізм
З огляду на 2025 рік аналітики та ринкові експерти очікують, що адміністрація Трампа послужить каталізатором зростання криптовалюти. Плани Трампа щодо скасування SAB 121 багато хто розглядає як поворотний момент для інституційного впровадження, що відкриває двері для традиційних фінансових установ безпосередньо тримати криптоактиви. Це регуляторне пом’якшення прискорить інституціоналізацію біткойнів та інших цифрових активів, забезпечуючи нові шляхи для ліквідності та фінансування.
Завдяки тому, що біткойн позиціонується як основний інституційний актив, штучний інтелект створює нові варіанти використання, а інфраструктура швидко розвивається, HTX Ventures зберігає оптимізм щодо довгострокового потенціалу зростання галузі.
