Останній звіт Messari показує, що в листопаді 2024 року Raydium зафіксував 124,6 мільярда доларів США в DEX, перевищивши 90,5 мільярда доларів Uniswap на 30%. Це досягнення відображає швидке зростання екосистеми Solana та зростання популярності торгівлі мемами.
Підйом Raydium до вершини
У листопаді Raydium захопив понад 60% щоденного обсягу DEX в екосистемі Solana. Це домінування відображає здатність платформи використовувати високу пропускну здатність Solana та низькі транзакційні витрати. Ці принципи приваблюють користувачів, які шукають ефективний і економічно вигідний досвід децентралізованого фінансування (DeFi).
Згідно з дослідженням, жовтень 2024 року став першим місяцем, коли Raydium очолив глобальний рейтинг DEX, тенденція, яка прискорилася в листопаді. Це зростання є частиною ширших змін у просторі DeFi, де щоденний обсяг DEX Solana стабільно перевершує обсяг Ethereum з початку жовтня 2024 року. До листопада Solana становив майже 50% місячного обсягу DEX у всіх блокчейнах порівняно з Ethereum 18%.
Солана проти Raydium. Джерело: Messari
Основною рушійною силою успіху Raydium стало вибухове зростання торгівлі мемами. У листопаді 2024 року меми-монети становили 65% від загального місячного обсягу торгів Raydium, що є рекордним показником для платформи.
Цей сплеск став особливо помітним після президентських виборів у США 5 листопада. Тоді щоденна торгівля мемами на Raydium становила в середньому майже 2 мільярди доларів, що майже втричі перевищує середній показник перед виборами.
Синергія Raydium із Pump.fun, майданчиком для запуску мем-монет на Solana, відіграла важливу роль у цьому зростанні. Модель Pump.fun вливає ліквідність у пули AMM Raydium, коли токен досягає певної ринкової капіталізації, забезпечуючи постійний потік нових торгових можливостей. Цей новий підхід зробив Raydium популярною платформою для ентузіастів мемів.
Сходження Raydium на вершину рейтингу DEX також є результатом стратегічних оновлень. Запуск його інтерфейсу V3 у березні 2024 року представив набір зручних функцій. Деякі з них включають сторінку керування портфелем, консолідовані пули ліквідності та розширені інструменти торгівлі, як-от діаграми пар токенів і точні варіанти обміну.
Ці вдосконалення в поєднанні з оновленими пулами постійного маркет-мейкера продуктів (CPMM), які підтримують програму Token-2022, підвищили зручність використання та продуктивність платформи.
Екосистема Солани Бум
Постачальники ліквідності на Raydium отримують вигоду від комісій за торгівлю та винагород у RAY, рідному токені платформи. Можливість робити ставки RAY для отримання додаткових винагород ще більше стимулює участь і підвищує лояльність користувачів.
Тим часом успіх Radium відображає ширше зростання екосистеми DeFi Solana. Технічні переваги Solana, включаючи її здатність обробляти великі обсяги транзакцій за низьких витрат, залучили користувачів і ліквідність Ethereum. До третього кварталу (3 квартал) 2024 року щотижневі обсяги DEX Solana втричі перевищили обсяги Ethereum.
Ця динаміка збереглася в 4 кварталі, коли Solana стабільно випереджала Ethereum за щоденними обсягами DEX. Здатність мережі обробляти транзакції швидко й доступно робить її особливо привабливою для високочастотної торгівлі та невеликих угод, які часто є непомірно дорогими на Ethereum.
Стрімкове зростання Raydium є доказом його стратегічного позиціонування та Solana. ріст екосистеми. Тим не менш, він також підкреслює ризики та можливості на мінливому ринку DEX.
Сплеск торгівлі монетами-мемами, хоча й прибутковий, створює нестабільність і потенційний регулятивний контроль. Крім того, оскільки конкуренція між DEX посилюється, підтримка залучення користувачів і ліквідності потребуватимуть постійних інновацій.
